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　　行业上涨0.96%，跑赢沪深300，跑赢创业板指。本周（1.12-1.16）传媒行业上涨0.96%，跑赢沪深300（-0.62%），跑赢创业板指（-0.34%）。其中涨幅靠前的分别为琏升科技、蓝色光标、天地在线、浙文互联等，跌幅靠前的分别为利欧股份、易点天下、三维通信、视觉中国等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第21位。

　　阿里通义开源Qwen3-TTS，元宝春节豪分10亿元现金。1）阿里通义正式开源Qwen3-TTS系列语音生成模型家族，该系列采用端到端架构，支持秒级音色克隆、自然语言音色设计以及实时流式输出；2）字节跳动发布全新AIAgent平台扣子2.0，通过Agent Skills、Agent Plan和扣子编程等功能，显著提升了AI智能体在职场办公、长期计划执行及云端开发方面的能力；3）OpenAI拟从客户“AI辅助研发成果”中抽成，将收费模式从“使用量”升级为“价值创造”，试图深度绑定AI与客户成功，该计划尚处于内部讨论阶段；4）马化腾宣布AI应用“元宝”将于2月1日开启春节分10亿元现金活动。

　　本周重要数据跟踪：点点互动持续表现亮眼。1）本周（1月19日-1月25日）电影票房2.61亿元。票房前三名分别为《重返寂静岭》（0.57亿元，票房占比21.8%）、《匿杀》（0.37亿元，票房占比14.1%）、《疯狂动物城2》（0.35亿元，票房占比13.3%）；2）综艺节目方面，《宇宙闪烁请注意》、《声生不息·华流季》、《现在就出发第3季》、《有歌2026》和《最强大脑第十三季》排名居前；3）游戏方面，2025年12月中国手游收入前三名分别为点点互动《Whiteout Survival》、柠檬微趣《Gossip Harbor：Merge&Story》和点点互动《Kingshot》。

　　投资建议：GEO加速AI应用破圈及商业化落地，把握AI催化下的板块投资机会。1）GEO重构流量及内容服务生态，AI应用催化板块表现；重点看好AI营销板块，把握AI漫剧、语料方向投资机会。GEO加速AI应用及商业化落地，从营销中介到优质语料、大模型平台有望持续受益；AI营销方向关注浙文互联、汇量科技等标的；语料方向关注浙数文化、中文在线年多模态应用有望加速走向成熟，重点看好AI漫剧方向，关注中文在线、昆仑万维、哔哩哔哩等标的；2）AI应用有望提升板块整体估值水平，把握业绩于估值兼备的游戏、出版等方向布局机会；1）强新品周期有望推动游戏板块业绩与估值持续上修，自下而上把握产品周期及业绩表现以及具备AI产品落地的相关标的，关注巨人网络、吉比特、恺英网络、心动公司、三七互娱、顺网科技、盛天网络等标的；3）出版行业关注GEO语料库催化可能，关注人民网、新华网、南方传媒。