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　　消息面，TI2025总决赛开赛前，Valve在比赛现场宣布2026年国际邀请赛（TI15）将在中国上海举办。2026年8月，全球顶尖的DOTA2战队将齐聚上海，争夺冠军之神盾。

　　暑期结束后，展望Q4和2026年，游戏行业增长动能充足。9月多款游戏保持强势表现，9月5日巨人网络《超自然行动组》逍遥时装「绣春逍影」上线带动游戏进入iOS畅销榜Top12，在暑假结束后延续强势表现，9月12日新时装捉妖奇妙夜已开启预热；吉比特《杖剑传说》8月以来仍维持在iOS畅销榜Top20-Top40，表现稳健；《问道》IP加持的小游戏《道友来挖宝》仍稳居微信小游戏畅销榜Top5。暑期游戏流水驱动游戏公司Q3业绩有望加速增长，新游强势表现或带动游戏公司业绩持续向上。

　　此外，数据来看，游戏市场1~7月营收持续较快增长，持续看好政策、景气度与AI应用驱动下的板块机会。8月份共有166款国产游戏和7款进口游戏过审，1~8月份累计发放游戏版号1119个，同比增长20.8%，8月游戏版号发放数量创新高、进口版号持续发放。

　　同时，建议重视头部游戏公司在AI+陪伴+游戏化范式探索上的示范效应，相关产品表现如果超预期有望推动相关上市公司的价值重估，同时部分公司重点游戏陆续定档，关注新游产品周期的开启。

　　其一为行业基本面，这是决定板块投资基调的核心基础，具体涵盖版号供给稳定性、新游产品周期节奏等关键变量——当前版号发放常态化且数量同比提升，新游表现持续超预期，为板块基本面提供坚实支撑。

　　其二为估值与行情特性，估值亦是板块投资的核心逻辑之一。游戏板块具备高波动属性，且呈现较强的动量效应——行情上涨时往往具备持续动能，下跌时亦存在一定惯性，整体行情连续性特征显著，这一特性对投资节奏把握具有重要参考意义。

　　从当前市场环境来看，行业景气度持续，叠加近期AI产业利好持续释放，游戏行业未来一段时间有望维持良好的向上增长态势。展望后市，在海外AI行业高景气度的带动下，AI概念板块有望迎来趋势拐点，届时游戏行业将大概率进入“主题催化+基本面支撑”的叠加共振上行阶段，进一步强化板块增长动能。

　　从投资工具选择角度分析，游戏行业在A股市场中整体市值规模偏小，且板块内个股市值差异度较低。对于这类行业特性，通过ETF产品实现“一键布局”是更高效的投资方式——既能覆盖板块内优质标的，又能分散单一标的波动风险。因此，感兴趣的投资者可以关注游戏ETF（516010），精准把握游戏板块整体机遇。

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